1. 市場規(guī)模與發(fā)展趨勢

1.1 全球市場

1.2中國市場

（1）重型發(fā)動(dòng)機(jī)曲軸市場

重型發(fā)動(dòng)機(jī)由于功率大，技術(shù)質(zhì)量要求高，一般都使用鍛鋼曲軸，對曲軸制造廠商的技術(shù)、設(shè)備、規(guī)模等要求最高，屬于高端市場，同時(shí)其單支價(jià)格也是中型或輕型發(fā)動(dòng)機(jī)曲軸的幾倍甚至十幾倍。

重型發(fā)動(dòng)機(jī)的裝配對象主要為重卡、大型客車、工程機(jī)械等，其中又以重卡占主導(dǎo)地位。在重型發(fā)動(dòng)機(jī)曲軸市場，天潤占據(jù)領(lǐng)先地位，具有較大的競爭優(yōu)勢。除了天潤曲軸以外，遼寧五一八為第二大重型發(fā)動(dòng)機(jī)曲軸制造商，其他的廠商所占市場份額較小。因此，在重型發(fā)動(dòng)機(jī)曲軸市場，天潤曲軸和遼寧五一八占據(jù)大部分市場份額，其中天潤在產(chǎn)銷數(shù)量和配套對象上具有更大的優(yōu)勢。

目前，國內(nèi)生產(chǎn)重型發(fā)動(dòng)機(jī)的企業(yè)主要有濰柴動(dòng)力、東風(fēng)康明斯、杭發(fā)公司、上柴股份、廣西玉柴、一汽大柴、一汽錫柴等。根據(jù)中國內(nèi)燃機(jī)工業(yè)協(xié)會(huì)的書籍，2006年我國重型發(fā)動(dòng)機(jī)的總產(chǎn)量為38.2萬臺，天潤曲軸主要配套對象濰柴動(dòng)力、東風(fēng)康明斯上柴股份、廣西玉柴、一汽大柴、一汽錫柴等主機(jī)廠供應(yīng)重型發(fā)動(dòng)機(jī)曲軸成品共12.1萬支，配套市場占有率為31%，排名第一。根據(jù)2007年行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，我國重型發(fā)動(dòng)機(jī)的總產(chǎn)量為61.2萬臺。天潤曲軸2007年工生產(chǎn)重型發(fā)動(dòng)機(jī)曲軸25.90萬支，除3.63萬支供應(yīng)社會(huì)維修市場以外，向各主機(jī)廠配套供應(yīng)重型發(fā)動(dòng)機(jī)曲軸成品22.27萬支，天潤曲軸在配套市場占有率提高至約33%。2008年天潤曲軸生產(chǎn)重型發(fā)動(dòng)機(jī)曲軸28.7萬支，在配套市場占有率達(dá)到37%,依然保持行業(yè)首位。

遼寧五一八在重型發(fā)動(dòng)機(jī)曲軸市場的占有率僅次于天潤曲軸，居于第二。但遼寧五一八生產(chǎn)的重型發(fā)動(dòng)機(jī)曲軸有相當(dāng)于一部分為毛坯，在成品重型發(fā)動(dòng)機(jī)曲軸方面與天潤曲軸有較大差距。值得注意的是，濰柴動(dòng)力、一汽錫柴、杭發(fā)公司、中國重汽等主機(jī)或整車廠有部分自制的重型發(fā)動(dòng)機(jī)曲軸，預(yù)計(jì)上述主機(jī)廠每年總計(jì)的自產(chǎn)量約為10萬支。若每年全國重型發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)量扣除該部分自制曲軸的數(shù)量，則天潤曲軸、遼寧五一八等龍頭企業(yè)在外購市場的占有率將更高。因此，在重型發(fā)動(dòng)機(jī)曲軸市場，天潤曲軸和遼寧五一八占據(jù)大部分市場份額，其中天潤曲軸的市場占有率具有明顯的領(lǐng)先優(yōu)勢。

（2）中型發(fā)動(dòng)機(jī)曲軸市場

     中型發(fā)動(dòng)機(jī)曲軸的技術(shù)要求次于重型發(fā)動(dòng)機(jī)曲軸，以球磨鑄鐵曲軸居多，其屬于中端市場，近年來，在節(jié)能環(huán)保。運(yùn)輸效率提高的形勢下，重型化趨勢不斷加強(qiáng)，因此中型發(fā)動(dòng)機(jī)及其曲軸的市場容量相對較小，根據(jù)中國內(nèi)燃機(jī)行業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，2006年中型發(fā)動(dòng)機(jī)的生產(chǎn)量為26.8萬臺，2007年生產(chǎn)量為38.5萬臺，2008?年生產(chǎn)量為41.3?萬臺。? 在中型發(fā)動(dòng)機(jī)曲軸市場，產(chǎn)銷量相對較大的廠商主要有天潤曲軸、桂林福達(dá)?以及濱州海得、江蘇松林、遼寧北方等。中型發(fā)動(dòng)機(jī)曲軸的市場集中度沒有重型?發(fā)動(dòng)機(jī)曲軸高，天潤曲軸2007?年中型發(fā)動(dòng)機(jī)曲軸銷售量為9?萬支，在主機(jī)配套?市場和社會(huì)維修市場的綜合占有率約為20%；桂林福達(dá)等其他幾家主要曲軸制造?商的市場占有率與天潤曲軸接近。2008?年公司生產(chǎn)中型發(fā)動(dòng)機(jī)曲軸7?萬支，中?型發(fā)動(dòng)機(jī)曲軸綜合占有率約為16.8%。

(3)輕型、微型發(fā)動(dòng)機(jī)曲軸市場? 

    輕型、微型發(fā)動(dòng)機(jī)市場龐大，且相關(guān)的技術(shù)難度、進(jìn)入門檻相對較低，因此?目前國內(nèi)生產(chǎn)輕型、微型發(fā)動(dòng)機(jī)的主機(jī)廠相對較多。主機(jī)廠主要有北汽福田、云?內(nèi)動(dòng)力、東風(fēng)朝柴、廣西玉柴、揚(yáng)柴公司、一汽大柴、一汽錫柴等。給上述各家?主機(jī)廠供應(yīng)曲軸的廠商也較多，且比較分散，各自的市場占有率相對都比較低。?天潤曲軸輕型發(fā)動(dòng)機(jī)曲軸的產(chǎn)銷量最近三年比較穩(wěn)定。根據(jù)中國內(nèi)燃機(jī)工業(yè)?協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，2006?年輕型發(fā)動(dòng)機(jī)的銷售量為114.3?萬臺，天潤曲軸生產(chǎn)的輕型?發(fā)動(dòng)機(jī)曲軸為14.6?萬支。2007?年全國輕型發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)量為141.4?萬臺，?2007?年天潤曲軸生產(chǎn)的輕型發(fā)動(dòng)機(jī)曲軸為13.7?萬支。天潤曲軸在輕型發(fā)動(dòng)機(jī)曲軸市?場占有率近10%。? 由于2008?年下半年以來重卡需求有所降低，天潤曲軸開始擴(kuò)展市場空間更? 大的輕卡曲軸市場，利用柔性生產(chǎn)調(diào)整了部分生產(chǎn)線配置，轉(zhuǎn)而生產(chǎn)輕卡曲軸。?2009?年上半年公司輕卡曲軸生產(chǎn)量有所增加，達(dá)到3.4?萬支。

(4)轎車發(fā)動(dòng)機(jī)曲軸市場? 

    近年來，我國的轎車市場發(fā)展迅速，但目前國內(nèi)的轎車生產(chǎn)企業(yè)一般都自制?轎車發(fā)動(dòng)機(jī)及其主要配套零部件，外購部分相對較少。因此，我國轎車發(fā)動(dòng)機(jī)曲?軸的市場容量非常大，未來有較大的發(fā)展空間，但目前轎車發(fā)動(dòng)機(jī)曲軸專業(yè)制造?企業(yè)相對較少。? 天潤曲軸近年來逐步增加了轎車發(fā)動(dòng)機(jī)曲軸的產(chǎn)量，2006?年的產(chǎn)量為1.1? 萬支，2007?年的產(chǎn)量為4.0?萬支，2008?年產(chǎn)量為3.8?萬支。預(yù)計(jì)2009?年公司的轎車發(fā)動(dòng)機(jī)曲軸產(chǎn)銷量將超過5?萬支。目前，天潤曲軸的轎車發(fā)動(dòng)機(jī)曲軸主要配?套上海汽車(榮威轎車發(fā)動(dòng)機(jī)曲軸由本公司獨(dú)家配套)、南京菲亞特、東安動(dòng)力等。 

 2.?主要的參與者

    2.1 全球領(lǐng)導(dǎo)者? 

    全球主要曲軸生產(chǎn)商包括德國蒂森克虜伯、印度巴勒特、日本住友。其中德?國蒂森克虜伯是世界第一大曲軸生產(chǎn)商，擁有鐵礦、軋鋼以及鍛造加工等產(chǎn)業(yè)鏈?的中上游全部資源，為美國康明斯以及其它主要汽車用柴油機(jī)生產(chǎn)商配套曲軸，?每年可以鍛造曲軸毛坯約1200?萬支，加工曲軸成品約100?萬支。蒂森克虜伯一?直籌劃在中國投資設(shè)立公司，生產(chǎn)曲軸、連桿等汽車零部件，開拓中國市場。?印度巴勒特也擁有和蒂森克虜伯相似的產(chǎn)業(yè)鏈資源，已經(jīng)在全球建立了9?個(gè)?分廠，技術(shù)、資金和研發(fā)能力較高。日本住友為日本大型工業(yè)集團(tuán)，其生產(chǎn)的曲?軸主要給豐田、本田等大型汽車制造商配套。目前的國際市場競爭主要在這幾個(gè)?大型曲軸制造商中展開。

    2.2  中國的主要Players

     根據(jù)《中國內(nèi)燃機(jī)工業(yè)年鑒(2008?年)》以及中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)提供的相關(guān)?資料，天潤曲軸的主要競爭對手情況如下：

(1)遼寧五一八內(nèi)燃機(jī)配件有限公司? 遼寧五一八內(nèi)燃機(jī)配件有限公司始建于1951?年，2003?年12?月與香港兆彩? 實(shí)業(yè)有限公司合資重組，成為股權(quán)多元化企業(yè)。該公司主要生產(chǎn)內(nèi)燃機(jī)、工程機(jī)?械配件和模鍛件，擁有年產(chǎn)約3?萬噸模鍛件的生產(chǎn)能力，產(chǎn)品主要為配套重卡、?中卡及輕卡用三缸、四缸、六缸多系列的鍛鋼曲軸毛坯及成品，為上柴股份、濰?柴動(dòng)力、一汽大柴、重慶康明斯等主機(jī)廠配套。該公司基本以鍛鋼曲軸為主，重?型發(fā)動(dòng)機(jī)曲軸的產(chǎn)銷規(guī)模僅次于本公司。

(2)桂林福達(dá)股份有限公司? 桂林福達(dá)股份有限公司(原桂林汽車零部件總廠)由中國北方工業(yè)裝備總公? 司和桂林福達(dá)集團(tuán)有限公司共同出資興建，1996?年正式掛牌成立。該公司是汽?車膜片彈簧離合器和發(fā)動(dòng)機(jī)曲軸生產(chǎn)企業(yè)。? 該公司主要加工設(shè)備約160?余臺套，產(chǎn)品主要為東風(fēng)汽車、一汽、廈門金龍、?五菱、昌河等整車公司配套。該公司生產(chǎn)的曲軸以中型、輕型發(fā)動(dòng)機(jī)曲軸為主，?主要為廣西玉柴、東風(fēng)康明斯、云內(nèi)動(dòng)力等發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè)配套。

(3)濱州海得曲軸有限責(zé)任公司? 濱州海得曲軸有限責(zé)任公司是以球墨鑄鐵曲軸和其他球墨鑄鐵件為主的內(nèi)燃機(jī)配件企業(yè)。? 該公司有加工生產(chǎn)線約10?余條，生產(chǎn)能力在20?余萬支左右，為東風(fēng)朝柴、?揚(yáng)柴公司、北京吉普股份公司、常州柴油機(jī)有限公司等主機(jī)廠配套。

(4)遼寧北方曲軸有限公司? 遼寧北方曲軸有限公司系由原本溪北方曲軸有限責(zé)任公司與寧波華翔集團(tuán)?合資經(jīng)營的曲軸生產(chǎn)企業(yè)。? 該公司擁有多條鐵模覆砂鑄造生產(chǎn)線和曲軸冷加工生產(chǎn)線，可年產(chǎn)各種曲軸?20?余萬支，產(chǎn)品主要為上海拖拉機(jī)內(nèi)燃機(jī)制造公司、昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公?司、沈陽新光華晨汽車發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司、沈陽航天新光汽車發(fā)動(dòng)機(jī)制造廠、東風(fēng)?朝陽柴油機(jī)公司、四川綿陽新晨內(nèi)燃機(jī)股份有限公司等主機(jī)廠配套。

(5)浙江太陽股份有限公司? 該公司前身為地方國營上虞動(dòng)力機(jī)廠，1997?年由地方國營上虞動(dòng)力機(jī)廠改?制為上虞動(dòng)力機(jī)械有限公司，2005?年變更設(shè)立股份公司。? 浙江太陽股份有限公司的主要市場在轎車和摩托車市場，與天潤曲軸基本沒有直接的競爭關(guān)系。