2023年，機(jī)床工具行業(yè)年初曾恢復(fù)性增長(zhǎng)，但是受國(guó)際環(huán)境、地緣政治及下游裝備投資乏力等因素影響，二季度開始持續(xù)下滑，全年?duì)I業(yè)收入、利潤(rùn)總額同比有所下降。

  本報(bào)告采用的機(jī)床工具行業(yè)及主要分行業(yè)營(yíng)業(yè)收入、利潤(rùn)總額和利潤(rùn)率，金屬加工機(jī)床的生產(chǎn)額和消費(fèi)額等數(shù)據(jù)，是中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)根據(jù)國(guó)家有關(guān)部門公開發(fā)布的部分?jǐn)?shù)據(jù)結(jié)合行業(yè)的專業(yè)要素分析計(jì)算得出。

  一、機(jī)床工具行業(yè)運(yùn)行情況

  1.營(yíng)業(yè)收入

  2023年，機(jī)床工具行業(yè)完成營(yíng)業(yè)收入10974億元，同比下降10.3%。

  主要分行業(yè)的營(yíng)業(yè)收入及同比變動(dòng)情況，詳見表1。

表1 2023年主要分行業(yè)營(yíng)業(yè)收入及同比情況

  2.金屬加工機(jī)床生產(chǎn)額與消費(fèi)額

  2023年我國(guó)金屬加工機(jī)床生產(chǎn)額為1935億元，同比增長(zhǎng)1.1%。消費(fèi)額為1816億元，同比下降6.2%。

  金屬切削機(jī)床和金屬成形機(jī)床的生產(chǎn)額、消費(fèi)額及同比變動(dòng)情況，詳見表2。

表2 2023年金屬加工機(jī)床生產(chǎn)額與消費(fèi)額及同比情況

  3. 金屬加工機(jī)床產(chǎn)量

  根據(jù)國(guó)統(tǒng)局公布的規(guī)模以上企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2023年金屬切削機(jī)床產(chǎn)量61.3萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)6.4%，自2023年9月以來(lái)，結(jié)束連續(xù)17個(gè)月的下降，恢復(fù)并保持增長(zhǎng);金屬成形機(jī)床產(chǎn)量15.1萬(wàn)臺(tái)，同比下降14.2%，延續(xù)自2022年6月以來(lái)的同比下降狀態(tài)。

  圖1和圖2，分別為近三年國(guó)統(tǒng)局公布的金屬切削機(jī)床和金屬成形機(jī)床產(chǎn)量的同比增速情況。

圖1 金屬切削機(jī)床產(chǎn)量同比增速情況

圖2 金屬成形機(jī)床產(chǎn)量同比增速情況

  4.利潤(rùn)總額與利潤(rùn)率

  2023年，機(jī)床工具行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額1132億元，同比下降35.8%。

  主要分行業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額、利潤(rùn)率及同比變動(dòng)情況，詳見表3。

表3 2023年主要分行業(yè)利潤(rùn)總額、利潤(rùn)率及同比情況

  二、進(jìn)出口情況

  1.總體情況

  2023年，中國(guó)機(jī)床工具行業(yè)進(jìn)出口總體小幅下降，其中進(jìn)口明顯下降，出口略有增長(zhǎng)。

  根據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)，機(jī)床工具商品進(jìn)出口的金額及同比變動(dòng)情況，詳見表4。

表4 2023年機(jī)床工具商品進(jìn)出口金額及同比情況

  機(jī)床工具主要商品門類的累計(jì)進(jìn)口情況和出口情況，詳見圖3和圖4。

圖3 機(jī)床工具產(chǎn)品累計(jì)進(jìn)口情況(億美元)  

圖4 機(jī)床工具產(chǎn)品累計(jì)出口情況(億美元)

  2.金屬加工機(jī)床進(jìn)出口情況

  2023年，金屬加工機(jī)床總體進(jìn)口明顯下降，出口大幅增長(zhǎng)。

  根據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)，金屬加工機(jī)床進(jìn)口和出口的金額及同比變動(dòng)情況，詳見表5。

表5 金屬加工機(jī)床進(jìn)口和出口的金額和同比情況

  (1)進(jìn)口金額排前五位的金屬加工機(jī)床品種

  2023年進(jìn)口前五位品種的進(jìn)口金額合計(jì)占比78.7%，詳見表6。

表6 2023年進(jìn)口金額排前五位的金屬加工機(jī)床品種

  (2)出口金額排前五位的金屬加工機(jī)床品種

  2023年出口前五位的品種出口金額合計(jì)占比68.8%，詳見表7。

表7 2023年出口金額排前五位的金屬加工機(jī)床品種

  三、2023年機(jī)床工具行業(yè)運(yùn)行特點(diǎn)

  1.整體需求減弱，訂單總量下滑

  2023年，全球制造業(yè)PMI均值為48.5%，較2022年下降3.3個(gè)百分點(diǎn)，全年各月均運(yùn)行在50%以下，全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)勢(shì)頭有所放緩。我國(guó)制造業(yè)PMI全年均值為49.9%，雖高于2022年0.8個(gè)百分點(diǎn)，但4月后僅有7 月略高于50%。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求的恢復(fù)不及預(yù)期。協(xié)會(huì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，金屬加工機(jī)床的新增訂單和在手訂單，同比分別下降8.0%和14.3%。

  2.價(jià)格下行成本上升雙向壓縮利潤(rùn)空間

  由于需求減弱，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，部分產(chǎn)品價(jià)格下行，用工成本上升等因素影響，2023年機(jī)床工具行業(yè)利潤(rùn)總額同比下降35.8%，較營(yíng)業(yè)收入同比降幅高出25.5個(gè)百分點(diǎn)，利潤(rùn)率較上年同期降低4.1個(gè)百分點(diǎn)。

  3.各分行業(yè)間運(yùn)行呈現(xiàn)分化

  受軍工、能源、汽車等領(lǐng)域?qū)ρb備加工質(zhì)量和效率提升要求的拉動(dòng)，部分金屬切削機(jī)床市場(chǎng)訂單有所增加。金屬成形機(jī)床前兩年由于新能源汽車的拉動(dòng)訂單增長(zhǎng)顯著，2022年達(dá)到頂峰，2023年以來(lái)市場(chǎng)需求在不斷回落，在手訂單還比較飽滿，但下一階段可能進(jìn)入下行。工量具在小幅增減之間波動(dòng)，反映用戶領(lǐng)域普遍不夠活躍。磨料磨具行業(yè)上年市場(chǎng)旺盛，基數(shù)較高，2023年以來(lái)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)雙雙轉(zhuǎn)冷，伴隨惡性競(jìng)爭(zhēng)加劇，價(jià)格明顯下降，該分行業(yè)營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)雙雙大幅下降。

  4.金屬加工機(jī)床產(chǎn)量和生產(chǎn)額均小幅增長(zhǎng)

  國(guó)統(tǒng)局公布的規(guī)模以上企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2023年金屬加工機(jī)床產(chǎn)量76.4萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)1.6%。2023年我國(guó)金屬加工機(jī)床生產(chǎn)額為1935億元，同比增長(zhǎng)1.1%。

  5.金屬加工機(jī)床出口增長(zhǎng)

  自2011年以來(lái)，金屬加工機(jī)床總體上呈現(xiàn)進(jìn)口波動(dòng)下降、出口持續(xù)上升趨勢(shì)。2023年6月，隨著金屬切削機(jī)床轉(zhuǎn)為貿(mào)易順差，機(jī)床工具的9個(gè)商品領(lǐng)域全部實(shí)現(xiàn)貿(mào)易順差。2023年全年，金屬加工機(jī)床出口同比增長(zhǎng)25.4%，達(dá)到77.8億美元。但同比增幅呈逐步減弱趨勢(shì)。

  四、對(duì)2024年機(jī)床工具行業(yè)運(yùn)行情況的預(yù)判

  2023年12月召開的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議指出，當(dāng)前需要克服的困難和挑戰(zhàn)，主要是有效需求不足、部分行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩、社會(huì)預(yù)期偏弱、風(fēng)險(xiǎn)隱患仍然較多，國(guó)內(nèi)大循環(huán)存在堵點(diǎn)，外部環(huán)境的復(fù)雜性、嚴(yán)峻性、不確定性上升。但綜合起來(lái)看，我國(guó)發(fā)展面臨的有利條件強(qiáng)于不利因素，經(jīng)濟(jì)回升、長(zhǎng)期向好的基本趨勢(shì)沒(méi)有改變，應(yīng)增強(qiáng)信心和底氣。

  展望2024年，盡管存在諸多困難，機(jī)床工具行業(yè)也將迎來(lái)更多的發(fā)展機(jī)遇。宏觀層面大力支持工業(yè)母機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，稅收、研發(fā)和人才培養(yǎng)等方面各項(xiàng)利好政策密集落地，必將有力推動(dòng)機(jī)床工具行業(yè)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。各用戶領(lǐng)域以智能化、綠色化為主要標(biāo)志的轉(zhuǎn)型升級(jí)，以及帶來(lái)的設(shè)備更新、改造需求等，也將給行業(yè)帶來(lái)新的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。

  綜合各方面情況看，2024年機(jī)床工具行業(yè)將繼續(xù)在承受壓力的過(guò)程中不斷恢復(fù)，如外部環(huán)境無(wú)重大變化，全年有望實(shí)現(xiàn)小幅增長(zhǎng)。

  來(lái)源：協(xié)會(huì)信息統(tǒng)計(jì)部